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Chaque fichier importé, compte par compte et dans l'ordre des dates. ✓ veut dire que le relevé a été vérifié par ses soldes au centime près. Un fichier importé par erreur se supprime avec toutes ses opérations — par la personne qui l'a importé ou par le titulaire du foyer.
Un espace à part : les comptes marqués « Locatif » ne comptent jamais dans la maison ni dans le pro. Créez vos biens, rattachez-y les loyers et les charges, et suivez ce que chacun rapporte.
À qui appartiennent vos biens (SCI, nom propre…), et quel compte bancaire va avec quelle société. Un compte peut aussi avoir un immeuble par défaut : ses lignes non rattachées y vont d'elles-mêmes.
Dites une fois à quel bien correspond un locataire, un syndic, un prêt : les lignes suivantes s'y rangeront seules.
Je n'ai pas su à quoi rattacher ces opérations, alors je les laisse de côté plutôt que de les ranger au hasard. Dites-le-moi une fois, je ne redemanderai plus pour ce commerçant.
| Date | Libellé | Compte | Poste | Montant |
|---|
Un commerçant confirmé ici l'emporte sur tout le reste, aujourd'hui et sur les prochains imports. Commencez par le haut : les plus gros montants et ce qui n'est pas reconnu.
Un compte professionnel est tenu à part : ses opérations ne comptent jamais dans les totaux du foyer, et un virement du pro vers le perso reste un revenu au lieu d'être neutralisé.
Les postes créés par le foyer. Renommez-les ici ; un poste supprimé renvoie ses opérations dans « À vérifier ».
Éteignez ceux qui ne vous serviront jamais : ils disparaissent des listes déroulantes.
Chaque opération va dans le poste dont le mot-clé est le plus précis. Quand vous corrigez un poste dans le journal, l'outil vous propose d'en faire une règle.
Chaque objectif prend une part de ce que vous mettez de côté chaque mois. L'outil projette la date d'arrivée à partir de votre rythme réel des trois derniers mois — pas d'une promesse.
La personne reçoit un lien valable 7 jours pour créer son propre accès. Elle voit et modifie les mêmes données que vous, et chacun de ses gestes est signé de son nom.
Un fichier importé par erreur ? Supprimez-le : toutes ses opérations partent avec lui. Seuls la personne qui l'a importé et le titulaire du foyer peuvent le supprimer.